在SMM主辦的2023SMM（第十八屆）國(guó)際鋁業(yè)峰會(huì)-工業(yè)鋁擠壓材應(yīng)用論壇上，SMM有色咨詢高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理王鶴蒙介紹了中國(guó)鋁型材市場(chǎng)分類，并對(duì)2021-2025年中國(guó)工業(yè)鋁型材市場(chǎng)供應(yīng)及需求、工業(yè)鋁擠壓投擴(kuò)產(chǎn)情況進(jìn)行了分析。
SMM認(rèn)為，受益于國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施投資及汽車、軌道交通、消費(fèi)電子電器等領(lǐng)域的高速發(fā)展，我國(guó)工業(yè)鋁型材的生產(chǎn)保持著較快的增長(zhǎng)速度，產(chǎn)量逐年上升。預(yù)計(jì)2024年后，工業(yè)鋁型材產(chǎn)量將超過(guò)1000萬(wàn)噸。
消費(fèi)方面：目前工業(yè)領(lǐng)域?qū)︿X型材的需求量還相對(duì)較小，但是近年來(lái)工業(yè)用鋁型材需求量明顯加快，尤其是在光伏和汽車等領(lǐng)域，未來(lái)將有利于拉動(dòng)鋁型材行業(yè)的發(fā)展。
中國(guó)工業(yè)鋁擠壓市場(chǎng)分析
中國(guó)鋁型材市場(chǎng)分類
根據(jù)產(chǎn)品用途分類，鋁型材可分為建筑和工業(yè)型材。工業(yè)鋁型材主要應(yīng)用于汽車、光伏、軌道交通、耐用品、機(jī)械設(shè)備等領(lǐng)域，其中光伏型材占比最高，約19%。
2021年工業(yè)鋁型材產(chǎn)量占整體型材產(chǎn)量的39%，低于發(fā)達(dá)國(guó)家60%左右的水平。隨著“十四五”時(shí)期工業(yè)向高端制造轉(zhuǎn)型，工業(yè)鋁型材發(fā)展將迎來(lái)契機(jī)。
汽車鋁型材由于技術(shù)要求較高，故在工業(yè)鋁型材中所占份額有限，僅9%。未來(lái)隨著汽車輕量化的發(fā)展，鋁型材在汽車行業(yè)的滲透率將逐漸增加，其在工業(yè)鋁型材中的占比也將逐漸提升。
此外，在2021年生產(chǎn)的工業(yè)鋁型材中，光伏型材的產(chǎn)量占比極大。2021年我國(guó)共生產(chǎn)光伏型材153.5萬(wàn)噸，占工業(yè)鋁型材總產(chǎn)量的19％，產(chǎn)量較2020年增長(zhǎng)了32％，這要得益于我國(guó)碳中和策略以及光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。
2021-2025年中國(guó)工業(yè)鋁型材市場(chǎng)供應(yīng)
受益于國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施投資及汽車、軌道交通、消費(fèi)電子電器等領(lǐng)域的高速發(fā)展，我國(guó)工業(yè)鋁型材的生產(chǎn)保持著較快的增長(zhǎng)速度，產(chǎn)量逐年上升。
整體來(lái)看，2021-2025年，工業(yè)鋁型材產(chǎn)量增速均超過(guò)行業(yè)平均增速，預(yù)計(jì)2024年后，工業(yè)鋁型材產(chǎn)量將超過(guò)1000萬(wàn)噸。
隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，人均可支配收入的增加，汽車、耐用消費(fèi)品等行業(yè)的發(fā)展，給工業(yè)鋁型材帶來(lái)廣闊的發(fā)展空間。
2021-2025年中國(guó)工業(yè)鋁型材市場(chǎng)需求
隨著汽車和光伏產(chǎn)業(yè)，以及軌道交通運(yùn)輸行業(yè)的發(fā)展，工業(yè)鋁型材消費(fèi)規(guī)模來(lái)也保持了較快的增長(zhǎng)。但是就目前來(lái)看，我國(guó)鋁型材消費(fèi)中工業(yè)鋁型材的消費(fèi)占比相對(duì)于發(fā)達(dá)國(guó)家仍較低，中國(guó)工業(yè)鋁型材的消費(fèi)空間還有較大的提升可能。
在工業(yè)鋁型材消費(fèi)方面：隨著鋁型材工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用范圍的拓展，以及軌道交通運(yùn)輸行業(yè)的發(fā)展，工業(yè)鋁型材消費(fèi)規(guī)模來(lái)也保持了較快的增長(zhǎng)。從工業(yè)鋁型材消費(fèi)量變化來(lái)看，2021-2025年，中國(guó)光伏鋁型材消費(fèi)量規(guī)模不斷擴(kuò)大，由2021年的123萬(wàn)噸迅速上升至2025年的325萬(wàn)噸。碳達(dá)峰，碳中和政策直接促進(jìn)了光伏行業(yè)的飛速發(fā)展。
雖然目前工業(yè)領(lǐng)域?qū)︿X型材的需求量還相對(duì)較小，但是近年來(lái)工業(yè)用鋁型材需求量明顯加快，尤其是在光伏和汽車等領(lǐng)域，未來(lái)將有利于拉動(dòng)鋁型材行業(yè)的發(fā)展。
工業(yè)鋁型材細(xì)分市場(chǎng)——光伏型材
2020年我國(guó)提出“碳達(dá)峰、碳中和”的政策目標(biāo)后，光伏產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了高速發(fā)展，光伏鋁型材用量大幅增加。
2021-2022年，以光伏鋁邊框、光伏鋁支架為主的光伏型材消費(fèi)量由123萬(wàn)噸增長(zhǎng)至222萬(wàn)噸，增速高達(dá)80%。2022年國(guó)內(nèi)裝機(jī)需求強(qiáng)勁，上半年大量鋁邊框、鋁支架型材企業(yè)開(kāi)工率維持高位，后在硅料價(jià)格上漲疊加高溫淡季，企業(yè)開(kāi)工率有所回落，到下半年又轉(zhuǎn)為逐漸回暖趨勢(shì)。
隨著國(guó)內(nèi)“十四五”規(guī)劃的完成進(jìn)度較快，光伏新增裝機(jī)需求未來(lái)增速有所放緩，在此大背景下，相關(guān)組件產(chǎn)量增速也在逐步下滑，預(yù)計(jì)到2025年，光伏型材消費(fèi)量將達(dá)到325萬(wàn)噸。
工業(yè)鋁型材細(xì)分市場(chǎng)——汽車型材
新能源汽車鋁型材滲透率高于傳統(tǒng)燃油汽車，但是在部分零件上依然存在進(jìn)一步提升空間。
中國(guó)的汽車行業(yè)正在經(jīng)歷從燃油車向新能源汽車轉(zhuǎn)換的重大變革，鋁作為中國(guó)汽車制造商汽車輕量化的首選材料，減重措施會(huì)促進(jìn)其在車輛制造中的單位用量。
SMM預(yù)計(jì)，到2025年汽車型材消費(fèi)量將不斷上升。其中，新能源車的型材消費(fèi)是最大亮點(diǎn)，2023年起，新能源車對(duì)于鋁型材的消費(fèi)將趕超傳統(tǒng)燃油車，成為市場(chǎng)的“生力軍”。
據(jù)SMM最新調(diào)研情況了解，許多汽車品牌已經(jīng)執(zhí)行或即將開(kāi)始縮減燃油車生產(chǎn)項(xiàng)目的比例，如比亞迪，奔馳，北汽等車企。
傳統(tǒng)燃油車的份額逐步被新能源汽車取代符合當(dāng)前能源應(yīng)用形勢(shì)，燃油車生產(chǎn)計(jì)劃的縮減也意味著單車用鋁量較高的新能源汽車生產(chǎn)比例提升，汽車型材未來(lái)需求量隨著用鋁量較高的新能源汽車的市占率增加而呈可觀的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
中國(guó)工業(yè)鋁擠壓投擴(kuò)產(chǎn)分析
工業(yè)鋁擠壓材在建產(chǎn)能盤點(diǎn)
總結(jié)與建議
行業(yè)未來(lái)發(fā)展：2021年全球新增光伏裝機(jī)量為133GW。根據(jù)國(guó)際能源署的預(yù)測(cè)，到2026年，世界上的光伏發(fā)電量將突破250 GW，光伏型材行業(yè)在目前的水平上仍有很大的發(fā)展空間。其中光伏邊框消費(fèi)量遠(yuǎn)高于光伏支架，更具有發(fā)展前景。
汽車型材行業(yè)：新能源汽車相關(guān)鋁型材消費(fèi)即將爆發(fā)，電池托盤，電池殼等產(chǎn)品已全部使用鋁型材，對(duì)于防撞梁，副車架等產(chǎn)品，鋁型材滲透率均其他產(chǎn)品，企業(yè)需要提前布局相關(guān)鋁制產(chǎn)品線。
企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)重點(diǎn)關(guān)注：產(chǎn)能規(guī)劃增速；產(chǎn)能爬坡進(jìn)度；擴(kuò)產(chǎn)方向是否符合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)；訂單匹配是否完備；項(xiàng)目投資回報(bào)是否合理。
